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    解析未來(lái)五年中國儀器儀表市場(chǎng)發(fā)展

    時(shí)間:2018-01-19 14:27:29
           今年,中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì )在《儀器儀表行業(yè)十二五發(fā)展規劃》指出,市場(chǎng)需求變化迅速,產(chǎn)品結構調整迫切,特別是國家大力推進(jìn)節能減排和綠色經(jīng)濟,現代制造

           今年,中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì )在《儀器儀表行業(yè)十二五發(fā)展規劃》指出,市場(chǎng)需求變化迅速,產(chǎn)品結構調整迫切,特別是國家大力推進(jìn)節能減排和綠色經(jīng)濟,現代制造業(yè),清潔能源,大飛機、海洋工程、智能電網(wǎng)等專(zhuān)項,城市軌道交通,民生領(lǐng)域等新興產(chǎn)業(yè),為儀器儀表行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)機會(huì )。而行業(yè)傳統的服務(wù)市場(chǎng),例如火電、冶金、等產(chǎn)業(yè),發(fā)展速度放緩。市場(chǎng)需求大,機會(huì )多,變化劇烈,行業(yè)調結構、上水平任務(wù)十分艱難。

           明年石化行業(yè)增加值增速放緩

           如今,開(kāi)局之年已接近尾聲,而我們儀器儀表行業(yè)所服務(wù)的石化、鋼鐵等行業(yè)也相繼出現不甚積極的信號。比如,11月24日,工業(yè)和信息化部與中國社會(huì )科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所共同發(fā)布的2011年中國工業(yè)經(jīng)濟運行秋季報告顯示,1~10月,石化行業(yè)增加值同比增長(cháng)14.5%,快于規模以上工業(yè)增加值增速。但報告同時(shí)預測,受下游產(chǎn)業(yè)對石化產(chǎn)品需求下降、節能減排壓力上升等不利因素影響,我國石化行業(yè)增加值明年增速將逐步放緩等。諸多因素引導下,儀器儀表行業(yè)將面臨結構拐點(diǎn)。

           1)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題顯現鋼鐵行業(yè)何去何從?過(guò)數年的快速發(fā)展,我國鋼鐵業(yè)正步入峰值,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題逐步顯現。在日前召開(kāi)的第七屆環(huán)渤海鋼鐵市場(chǎng)論壇上,工信部有關(guān)人士指出,十二五期間,我國鋼鐵需求將進(jìn)入峰值弧頂區,約在8億噸左右,行業(yè)將呈現低增速、低盈利的運行趨勢。提高鋼鐵各項標準,加快產(chǎn)品升級將是十二五期間鋼鐵業(yè)的重要任務(wù)。

           2)解析儀器儀表行業(yè)低水平重復生產(chǎn)現象。國內儀器儀表行業(yè)與國外仍有巨大的差距,比如關(guān)鍵核心技術(shù)匱乏,低水平重復,產(chǎn)品的穩定性及可靠性得不到根本的解決,在高端精密儀器上仍嚴重依賴(lài)進(jìn)口,大量進(jìn)口對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成不利影響,而其中儀器儀表的低水平重復生產(chǎn)尤為突出。

           3)入選2011重大技術(shù)裝備的儀器儀表。為提高裝備制造業(yè)創(chuàng )新發(fā)展水平,培育戰略性新興產(chǎn)業(yè),促進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級,滿(mǎn)足國民經(jīng)濟和國家重點(diǎn)建設工程對重大技術(shù)裝備的需求,工業(yè)和信息化部組織完成了《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng )新指導目錄(2011年版,征求意見(jiàn)稿)》的編制工作。

           4)電力裝機總量十月底突破10億千瓦。國家電監會(huì )總監譚榮堯今天透露,截至今年10月底, 發(fā)電裝機總量已經(jīng)突破10億千瓦,預計全年可達到10.4億千瓦。譚榮堯今天在A(yíng)BB電力世界論壇上表示,盡管裝機總量已經(jīng)超過(guò)10億千瓦,但是增速依然低于用電總量的增速,所以如果明年煤電矛盾得不到解決和水電繼續疲軟的情況下,電力供應將會(huì )持續偏緊。

           未來(lái)5年,我國對各類(lèi)儀器儀表的市場(chǎng)需求很大,主要是:

           1、工業(yè)自動(dòng)化儀表和控制系統

           當前,國民經(jīng)濟的運行正處于一個(gè)特殊的時(shí)期,在保持持續快速、健康發(fā)展的同時(shí),要在基礎設施,基礎行業(yè)、農業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及高新技術(shù)等領(lǐng)域加大投資力度。因此,國民經(jīng)濟各部門(mén)在今后一段時(shí)期內,要新建一批重大工程項目,同時(shí)還有一大批企業(yè)為提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高經(jīng)濟效益保持較強的社會(huì )競爭力,需要進(jìn)行技術(shù)改造,因此,從國民經(jīng)濟發(fā)展總趨勢來(lái)看,對工業(yè)自動(dòng)化儀表及控制系統將形成較大的社會(huì )需求。未來(lái)五年,年需求量的平均增速可達15%以上。

           2003年電力工業(yè)實(shí)現新增裝機容量3000萬(wàn)千瓦,2004年年預計新增裝機容量4000萬(wàn)千瓦,未來(lái)五年,電力工業(yè)大體將維持每年新增裝機容量4000萬(wàn)千瓦,新增項目估計對工業(yè)自動(dòng)化儀表和控制系統的需求年增15%。石化系統目前大部分主控系統采用進(jìn)口產(chǎn)品,隨著(zhù)國產(chǎn)系統可靠性的提高,將會(huì )爭得一定的市場(chǎng)份額,估計需求量至少能年增5%。冶金行業(yè)2003年鋼產(chǎn)量2.22億噸,年增21.9%;鋼材產(chǎn)量2.41億噸,年增25.3%;十種有色金屬年增19.1%;氧化鋁年增11.2%。國家目前對冶金行業(yè)過(guò)熱的調控,是為了可持續發(fā)展,未來(lái)五年,估計至少能維持年增15%的需求水平。大型港口、建材、輕工、未來(lái)五年都有一批新建項目,估計這些行業(yè)的需求將年增10%以上。環(huán)保領(lǐng)域是十五期間國家支持發(fā)展的重點(diǎn)之一,是自動(dòng)化儀表和控制系統需開(kāi)拓的新領(lǐng)域;其它如農業(yè)現代化、樓宇自動(dòng)化、倉庫自動(dòng)化、城市交通自動(dòng)化等方面的市場(chǎng)需求都是新的增長(cháng)熱點(diǎn)。

           我國工業(yè)企業(yè)的技術(shù)改造任務(wù)相當艱巨,未來(lái)五年仍將有一批20萬(wàn)千瓦以下的中小型發(fā)電機組,50多套中型乙烯裝置,70座煉油廠(chǎng),500多座加熱爐,20多萬(wàn)臺工業(yè)鍋爐等都需要進(jìn)行技術(shù)改造,大部分要提高自動(dòng)化水平,以新型數字式自動(dòng)化儀表更新原有的模擬儀表。

           2、科學(xué)儀器

           科學(xué)儀器按原機械系統儀器儀表分類(lèi)方法,除包括各種分析儀器外,還包括光學(xué)儀器、試驗機及實(shí)驗室儀器三類(lèi)。光學(xué)儀器主要包括各種顯微鏡(生物顯微鏡、體現顯微鏡及電子顯微鏡等)、大地測繪儀器(經(jīng)緯儀,水準儀等)、光學(xué)計量?jì)x器(工具顯微鏡、投影儀、角度測量?jì)x器及機床附屬光學(xué)儀器等)、物理光學(xué)儀器(攝譜儀、光量計、分光光度計、單色儀、偏振儀、折射儀等)及光學(xué)測試儀器等。試驗機主要包括各種金屬材料試驗機,非金屬材料試驗機,無(wú)損探傷儀及動(dòng)平衡機等。實(shí)驗室儀器主要包括精密天平,干燥箱,真空儀器、應變儀、環(huán)境試驗儀器,熱量計及聲學(xué)儀器等。下面按分析儀器、光學(xué)儀器、試驗機及實(shí)驗室儀器四部分分別描述。

           (1)分析儀器

           我國分析儀器產(chǎn)品進(jìn)口量多年居高不下,據海關(guān)統計,2003年我國進(jìn)口的物理和化學(xué)分析用儀器總值11.9億美元,比2002年增長(cháng)44.6%。表明國產(chǎn)產(chǎn)品在技術(shù)水平、品種、質(zhì)量、自動(dòng)化程度、智能化及成套性等方面與國際同類(lèi)產(chǎn)品水平相比有較大差距,同時(shí)也表明用戶(hù)對高水平分析儀器產(chǎn)品的需求日益增長(cháng)。

           主要進(jìn)口產(chǎn)品有質(zhì)譜儀、核磁共振波譜儀、色譜儀、色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、等離子光譜儀、污水監測儀、氣體和煙霧監測儀、高性能熒光光譜儀等。從進(jìn)口產(chǎn)品性能水平檔次分析,中、高檔產(chǎn)品所占比例分別為55%和45%。隨著(zhù)我國用微電子技術(shù)和計算機技術(shù)及新工藝、新材料來(lái)提高國產(chǎn)分析儀器水平,進(jìn)口產(chǎn)品增幅將逐步減小。

           預計未來(lái)五年,石油、化工、冶金、電力等主要用戶(hù)部門(mén)的需求量中,要求具有九十年代后期技術(shù)水平的中檔成套分析儀器占60%、低檔分析儀器占25%、高檔分析儀器占15%。國家及企業(yè)的研究機構和技術(shù)中心需要數字化、智能化、自動(dòng)化程度較高的分析儀器。生物醫學(xué)領(lǐng)域中,大型醫院及科研單位需要可靠性、智能化、自動(dòng)化程度高的分析儀器產(chǎn)品,中小型醫院主要需要中低檔產(chǎn)品。環(huán)保領(lǐng)域需要的大氣及污水成套監測儀及系統,中低檔產(chǎn)品占65%,中高檔產(chǎn)品占35%,輕工、紡織等其它應用領(lǐng)域需低檔產(chǎn)品占35%、中檔產(chǎn)品占50%,高檔占15%。

           我國分析儀器是科學(xué)儀器中發(fā)展很快的一類(lèi)儀器儀表,九五期間分析儀器銷(xiāo)售額的平均年增長(cháng)率超過(guò)30%。目前,隨著(zhù)國民經(jīng)濟快速發(fā)展、科學(xué)研究的不斷加強、人民生活水平的不斷提高及加入WTO之后,國內諸多行業(yè)逐步與國際接軌,隨著(zhù)對工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量在線(xiàn)分析、食品安全和環(huán)境有毒有害污染物現場(chǎng)快速檢測、生命科學(xué)的重視,可以預測未來(lái)五年國內對分析儀器的需求量仍將保持高速增長(cháng)的態(tài)勢。

           (2)光學(xué)儀器

           光學(xué)儀器廣泛應用于國民經(jīng)濟各領(lǐng)域與人民生活。目前光學(xué)儀器的供需狀況可以概括為:產(chǎn)品生產(chǎn)數量大,增加幅度明顯,供需基本處于平衡。部分中、低檔產(chǎn)品出現供過(guò)于求狀況,而高檔產(chǎn)品品種少、缺門(mén)多、而且與國外產(chǎn)品的性能存在明顯的差距。2003年國產(chǎn)光學(xué)儀器銷(xiāo)售額達129.5億元,年增長(cháng)率達41.2%;2003年光學(xué)儀器進(jìn)口額達16.9億美元,年增長(cháng)率高達125.2%。

           預計至2008年光學(xué)儀器的需求量可達400萬(wàn)臺,其中雙筒和天文望遠鏡產(chǎn)量將達到200萬(wàn)臺。產(chǎn)品結構是對普及型中低檔產(chǎn)品的需求大于對高中檔產(chǎn)品的需求;對成熟產(chǎn)品的需求大于新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品;對名牌產(chǎn)品的需求勝過(guò)對普通產(chǎn)品的需求。生物顯微鏡、體視顯微鏡、經(jīng)緯儀、水準儀、投影儀、可見(jiàn)分光光度計、紫外可見(jiàn)分光光度計、原子吸收分光光度計、阿貝折射儀、雙筒望遠鏡、天文望遠鏡仍是光學(xué)儀器各類(lèi)中需求量較大的系列產(chǎn)品。

           (3)試驗機

           試驗機多年來(lái)國內市場(chǎng)需求特點(diǎn)是量大面廣的產(chǎn)品,如液壓萬(wàn)能試驗機、硬度計等常規產(chǎn)品需求量較大。但近年來(lái),對電子萬(wàn)能試驗機、電液伺服試驗機、高頻疲勞試驗機、數顯硬度計等電子式、數字式以及汽車(chē)、航空航天專(zhuān)用破壞性和非破壞性設備需求愈來(lái)愈大。今后試驗機面臨微機化、智能化、數字化、多功能化、機電一體化產(chǎn)品市場(chǎng)份額的比重將會(huì )明顯增大,專(zhuān)用產(chǎn)品、各種在線(xiàn)檢測、質(zhì)量控制等成套設備的需求量將會(huì )大幅度攀升。

           由于八十年代后期至今,國外試驗機產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代速度更加迅速,其潛在功能、長(cháng)期穩定和操作特性遠勝過(guò)我國產(chǎn)品,且國內尚有1/4品種還處于空白;所以目前尚不能完全控制國外產(chǎn)品對我國試驗機市場(chǎng)的滲透。2003年國產(chǎn)試驗機銷(xiāo)售額達8.43億元,年增長(cháng)率為6.7%;2003年試驗機進(jìn)口額達2.03億美元,年增長(cháng)率達21.3%。

           試驗機到2008年國內市場(chǎng)總需求量可達7萬(wàn)臺以上,其中機電一體化產(chǎn)品將占50~60%。其中金屬試驗機需求量約18500臺(套),非金屬試驗機17500臺(套),工藝試驗機4500臺(套),力變形檢測儀器2000臺(套),平衡機6000臺(套),振動(dòng)臺與沖擊臺1000臺(套),無(wú)損檢測儀器25000臺(套),汽車(chē)平衡機1500臺(套),產(chǎn)品品種達1500種。

           (4)實(shí)驗室儀器

           國內市場(chǎng)對高中檔實(shí)驗設備需求增長(cháng)較快,低檔產(chǎn)品需求增長(cháng)平穩。隨著(zhù)微機的迅速發(fā)展,大中型成套設備的微機化、模塊化設計以及網(wǎng)絡(luò )控制技術(shù)日益發(fā)展,使實(shí)驗室儀器的智能化產(chǎn)品需求上升。未來(lái)五年,預計年需求精密稱(chēng)量天平儀器2.2萬(wàn)臺左右;環(huán)境試驗設備2.5萬(wàn)臺左右(包括干燥箱在內);熱學(xué)儀器中熱量計需求量在800臺左右;動(dòng)力測試儀器中大型測試系統年需求量400套左右,小型儀器年需求25000臺以上,聲學(xué)和振動(dòng)儀器年需求量5000臺;實(shí)驗室離心機中低速大容量和高速大容量產(chǎn)品年需求量250臺左右;低速、臺式離心機年需求1900臺左右。

           3、醫療儀器

           我國有13億人口,31萬(wàn)多個(gè)醫療衛生機構,醫療儀器有廣闊的市場(chǎng)。隨著(zhù)我國經(jīng)濟從溫飽進(jìn)入小康,人民生活水平和醫療情況有了顯著(zhù)改善,中國已成為全球醫療儀器十大新興市場(chǎng)之一,已成為除日本以外亞洲很大的市場(chǎng)。

           隨著(zhù)我國改革開(kāi)放的繼續深入,首先,社區衛生服務(wù)將進(jìn)一步展開(kāi),加上廣大農村醫療條件進(jìn)一步改善,客觀(guān)上要使量大面廣的常規診治儀器的需求上升。其次,我國人口已接近13億,超過(guò)65歲的人口占全人口比例已超過(guò)6%,已進(jìn)入老齡化社會(huì ),從而使我國醫療儀器市場(chǎng)的總需求量高于國際市場(chǎng)的增長(cháng)速度。第三,我國常見(jiàn)的腫瘤、心腦血管疾病、呼吸系統疾病是死亡率很高的疾病,但肝炎等傳染病和血吸蟲(chóng)病等地方疾病仍嚴重威脅著(zhù)人民的健康,因此,我國的疾病譜也正處于從發(fā)展中國家到發(fā)達國家轉化階段,要求更多、更安全可靠的醫療儀器滿(mǎn)足市場(chǎng)供應。第四,隨著(zhù)城鎮職工醫療保險制度的逐步實(shí)施,醫療機構逐步向明確分工轉變,綜合性全能醫院數量將有所抑制。在此基礎上,預測未來(lái)五年對應于基本診治項目的常規診斷和治療儀器將會(huì )有較大增長(cháng)率,高檔醫療儀器的增長(cháng)率將有所回落。2003年國產(chǎn)醫療儀器銷(xiāo)售額超過(guò)78億元,年增長(cháng)率為9.8%;2003年醫療儀器進(jìn)口額達9.93億美元,年增長(cháng)率高達228%。主要進(jìn)口醫療儀器品種包括X射線(xiàn)診斷儀器,核磁共振成像儀器,病員監護儀,心電圖記錄儀等。對未來(lái)五年醫療儀器具體需求預測為:

           (1)增長(cháng)率大于20%的品種有:常規醫用診治儀器

           (2)增長(cháng)率為10~15%的品種有:心電圖機、床旁監護儀、黑白B型超聲診斷儀、通用X射線(xiàn)診斷機、呼吸機、麻醉機、內窺鏡、手術(shù)無(wú)影燈等。

           (3)基本保持持平的品種有:X-CT、MRI、彩色B超等。

           (4)預測負增長(cháng)的品種有:X射線(xiàn)立體定向治療系統,伽瑪刀等。

           4、電子與電工測量?jì)x器

           (1)電子測量?jì)x器

           國內電子測量?jì)x器市場(chǎng)近幾年發(fā)展速度極快,2003年國內企業(yè)銷(xiāo)售額約28億元,年增長(cháng)率為22.4%;2003年電子測量?jì)x器進(jìn)口額達10.05億美元,年增長(cháng)率達成26.7%。十五期間,國家將發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)提高到戰略高度,以信息化帶動(dòng)工業(yè)化,成為信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機。信息產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、維護的基本手段是電子測量?jì)x器,從而預測信息產(chǎn)品電子測量?jì)x器將有較大發(fā)展,未來(lái)五年仍將保持20%的年增長(cháng)率,到2008年國產(chǎn)電子測量?jì)x器的銷(xiāo)售額有望達到70億元以上。

           此外,中國家用電器產(chǎn)品發(fā)展迅速,如數字電視、DVD、多媒體產(chǎn)品等的開(kāi)發(fā)及大規模生產(chǎn),將為家用電器的電子測量?jì)x器帶來(lái)較大的發(fā)展需求。

           (2)電工測量?jì)x器儀表

           電工測量?jì)x器儀表行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,已經(jīng)形成了一定生產(chǎn)規模和能力,產(chǎn)品已達到一定水平,大宗產(chǎn)品基本能滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求,其市場(chǎng)占有率在95%以上。十五期間,市場(chǎng)對高過(guò)載、長(cháng)壽命、電子式、數字式產(chǎn)品需求增加,同時(shí)要求產(chǎn)品標準化、系列化、通用化和良好的性能價(jià)格比。其中感應式電度表的需求將逐步過(guò)渡到25~30年長(cháng)壽命、6倍以上過(guò)載能力電度表,電子式電度表的需求也將進(jìn)一步增加。同時(shí),采用集中自動(dòng)抄表系統對各用戶(hù)實(shí)行遠程抄表是一種發(fā)展趨勢。2003年國內電工測量?jì)x器儀表企業(yè)銷(xiāo)售額達115.66億元,年增長(cháng)率為35.9%;2003年電工測量?jì)x器儀表進(jìn)口額達2.15億美元,年增長(cháng)率達40.1%.未來(lái)3~5年內電工測量?jì)x器儀表產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍將有所增長(cháng),電工儀器儀表年需求量將超過(guò)6000萬(wàn)臺(套)。其中:電度表產(chǎn)品需求4800萬(wàn)臺,安裝式電表700萬(wàn)臺,便攜式電表250萬(wàn)臺,數字儀表150萬(wàn)臺,其它儀表需求100萬(wàn)臺。各產(chǎn)品的需求結構亦在變化,電度表產(chǎn)品中電子式電度表比重將逐步加大,到2008年電子式電度表比重將超過(guò)40%;安裝式電表、便攜式電表、數字儀表的技術(shù)含量也將增加,產(chǎn)品水平不斷升級。因而未來(lái)3~5年,盡管產(chǎn)品年需求總量不會(huì )有太大變化,但總銷(xiāo)售額卻會(huì )不斷增加。預計未來(lái)3~5年,整個(gè)電工儀器儀表產(chǎn)品的銷(xiāo)售額每年仍將增加10%,其中電力部門(mén)需求占90%,其它部門(mén)需求占10%。

           5、其它各類(lèi)儀器儀表

           由于我國儀器儀表技術(shù)裝備除機械工業(yè)外分屬20多個(gè)國家部門(mén)和大集團公司的現狀,很難對其它各類(lèi)測量?jì)x器儀表的國內市場(chǎng)需求作出較全面的預測。但根據我國國民經(jīng)濟總體運行態(tài)勢及2003年儀器儀表市場(chǎng)銷(xiāo)售和增長(cháng)率趨勢分析,初步可預測未來(lái)五年發(fā)展速度超過(guò)20%的專(zhuān)用設備測量?jì)x器儀表類(lèi)別有:汽車(chē)專(zhuān)用儀表,環(huán)境測量專(zhuān)用儀表,農林牧漁專(zhuān)用儀器儀表,地質(zhì)勘探和地震預報專(zhuān)用儀器,核輻射測量?jì)x器,商品質(zhì)檢儀器儀表,出入境檢驗、檢疫儀器儀表等。

           鑒于加強環(huán)保執法力度、加快環(huán)保建設步伐、加大環(huán)保建設投資、培育環(huán)保產(chǎn)業(yè)這一國民經(jīng)濟新增長(cháng)點(diǎn)的需要,面對我國50000多個(gè)環(huán)境監測站、18000多個(gè)重點(diǎn)排污企業(yè)和大量的城鎮污水處理及企業(yè)廢水處理這一個(gè)巨大的市場(chǎng),今后環(huán)保儀器儀表工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)將有大幅度的增長(cháng)。據有關(guān)方面不完全統計,2003年國產(chǎn)環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表銷(xiāo)售額為10.56億元,年增長(cháng)率為33%,預計到2005年將擴至20億元,而到2010年將超過(guò)60億元,由此可見(jiàn),其市場(chǎng)前景十分廣闊。未來(lái)5年國內將需要大量環(huán)境質(zhì)量監測儀器及自動(dòng)監測系統;以燃煤電站或鍋爐為代表的煙氣分析儀表監控系統;地面水環(huán)境質(zhì)量檢測儀表及監控系統;以城市污水處理廠(chǎng)和高濃度有機廢水為代表的污染源監測儀表及自控系統等。


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